ブログ

Salesforceの初期設定ではミドルネームとサフィックスの項目が存在します。
日本ではあまり使う機会がない項目ですので削除方法をご紹介します。

Salesforceは使いこなすととても便利なツールですが、「導入したけど使いこなせない」といった声もよく耳にします。そこで本記事ではSalesforceの活用方法と基本的な使い方を主要機能を交えてご紹介します。

Salesforceには簡単にリストを作成するリストビュー機能が用意されています。
本記事ではSalesforceのリストビューを活用する方法を解説しています。

Salesforceにはダッシュボードと呼ばれるデータを一覧表示できる機能があります。
本記事ではそんなSalesforceダッシュボードの作成と活用方法をご紹介しています。

本記事ではWebサイトのフォームからSalesforceのリードを登録する方法を解説しています。Salesforceには「Web-to-リード」という機能が標準で用意されています。
この機能を利用することでWebサイトのフォームからSalesforceのリードを登録することが可能です。

本記事ではSalesforceの商談フェーズの追加方法を解説しています。Salesforce導入時に商談フェーズは初期値が設定されています。
組織によって最適な商談フェーズをカスタマイズしましょう。

本記事ではSalesforceのオブジェクトに項目を追加する方法を解説しています。Salesforceの項目作成は簡単にできるため、不要な項目を作成してしまいがちです。
できる限り作成する項目数は減らして設計することをおすすめいたします。

Salesforceで選択リスト項目を新規作成した時、過去レコードの値は空白のままです。
そこで新規項目を作成した時に一括で値を入れる方法を解説します。

Salesforceにはエンタープライズテリトリー管理という地域別、会社規模別などの区分を設けて取引先を管理する機能があります。
以前は「テリトリー管理」という機能もありましたが、Summer ’20 で廃止され現在は「エンタープライズテリトリー管理」だけが存在します。
このエンタープライズテリトリー管理ですが、Sales Cloudコンサルタント試験では出題必須の機能です。

本記事ではSalesforceのホーム画面の編集方法を解説しています。ホーム画面はSalesforce利用ユーザに共通して見て欲しい情報を載せます。