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Salesforceで選択リスト項目を新規作成した時、過去レコードの値は空白のままです。
そこで新規項目を作成した時に一括で値を入れる方法を解説します。

Salesforceにはエンタープライズテリトリー管理という地域別、会社規模別などの区分を設けて取引先を管理する機能があります。
以前は「テリトリー管理」という機能もありましたが、Summer ’20 で廃止され現在は「エンタープライズテリトリー管理」だけが存在します。
このエンタープライズテリトリー管理ですが、Sales Cloudコンサルタント試験では出題必須の機能です。

本記事ではSalesforceのホーム画面の編集方法を解説しています。ホーム画面はSalesforce利用ユーザに共通して見て欲しい情報を載せます。

本記事ではグローバルアクションについて解説しています。
グローバルアクションの編集や新規追加の頻度はそこまで高くないので忘れてしまう方も多いかと思います。

商品追加時に表示されるこの項目を編集する方法を解説しています。
商品追加時の表示項目を編集する方法は忘れがちなのでこちらのブログに記録しておきます。
忘れてしまった時は再度このブログを確認してみてください。

Salesforce認定アドミニストレーター資格はSalesforce認定資格の中でも一番最初に取得することが多い資格です。
本記事では筆者が実際に受験までに行った勉強方法と合格するためのポイントを解説しています。

先日Salesforce認定SalesCloudコンサルタント資格を受験し合格したので、最短で合格するためのポイントを解説します。実際に筆者は学習時間20〜30時間程度で合格できました。
本記事では受験までの勉強方法や合格するためのポイントをまとめています。

営業を改善していく上で受注率の可視化を欠かせません。
今回はSalesforceレポートを使って商談からの受注率を計算する方法をご紹介します。
細かく担当者別や月別での受注率の計算方法をもご紹介しています。

「Salesforceでカスタムオブジェクトを作成したのにタブに表示されない」
そんな時のために本記事ではカスタムオブジェクトをタブに表示する方法を解説しています。

本記事を読むだけで基本的なSalesforceのレポート作成についてはすべてわかるよう網羅的に解説していきます。レポートを作成する前にSalesforceのデータ構造を理解しておくとレポート作成もスムーズに進めることができます。