Identity Userのレコードタイプを変更する方法

PardotのSalesforceシングルサインオンが必須化され、Pardot専用ユーザのプロファイル「Identity User」が付与されました。
しかし「Identity User」プロファイルにはレコードタイプ設定が表示されません。
本記事では「Identity User」プロファイルのレコードタイプ設定を変更する方法を解説しています。

一部のライセンスではレコードタイプ設定が表示されない

「Identity User」以外にも「Chatter Free User」プロファイルなどの一部プロファイルではレコードタイプ設定が表示されません。

レコードタイプ設定を変更する方法

レコードタイプ設定が表示されないため通常の方法ではなくURLにプロファイルIDを直接打ち込む形でレコードタイプ設定を変更します。

Salesforce Classicに変更する

Salesforce Lightningを使用している場合はSalesforce Classicに変更します。

右上の[設定]を選択し検索窓で「プロファイル」と検索するとプロファイル画面に飛べます。

プロファイルIDを取得する

「Identity User」プロファイルのページに進みアドレスバーからIDをコピーします。

システム管理者などのレコードタイプ設定が表示されるプロファイルを選択

システム管理者などのレコードタイプ設定が表示されるプロファイルを選択します。

レコードタイプ設定のページへ移動

レコードタイプ設定を変更したいオブジェクトを選択してください。
今回は商談オブジェクトを選択します。

プロファイルIDをアドレスバーに貼り付け

先ほど取得した「Identity User」のプロファイルIDをアドレスバーのシステム管理者のIDと差し替えます。

レコードタイプ設定を変更する

IDを差し替えたURLを開くと「Identity User」プロファイルのレコードタイプ設定画面に移動します。
ユーザプロファイルが変わっていれば、通常通りレコードタイプを変更することができます。