Salesforceのエンタープライズテリトリー管理を理解する

エンタープライズテリトリー管理では、郵便番号、業種、収益、カスタム項目などの条件に基づいて、取引先へのアクセス権限を担当者に付与できるということです。さらにエンタープライズテリトリー管理では次のことができます。

・Salesforce システム管理者がテリトリーモデルを設定し、実装する前にテストできる。
・テリトリー、取引先、商談間で簡単に割り当てを行うことができる。
・レポートを参考に、カバー率が最適になるようにテリトリーを編成して、テリトリーの効率性を評価できる。
・コラボレーション売上予測を使用する場合には、テリトリー別に売上を予測できる。

エンタープライズテリトリー管理の使用開始

エンタープライズテリトリー管理の設定方法

まずはエンタープライズテリトリー管理を有効化します。
有効化は[設定]→[テリトリーの設定]→[企業テリトリー管理を有効化]で行えます。

テリトリーの設定

テリトリーの設定ではデフォルトのアクセス権を設定できます。
デフォルトでユーザに取引先レコードが割り当てられた時にどの権限を与えるかという設定です。

テリトリー種別

テリトリー種別はテリトリーの分類と優先度を決める設定です。
優先度を決めておくことで複数のルールが該当した際に割り当てられるテリトリーが決定します。

テリトリーモデル

テリトリーモデルは取引先レコードを割り当てるためのルールの作成や構造を作成できます。
まず初めに[新規テリトリーモデル]を選択し、テリトリーモデルレコードを作成していきます。

次に「表示ラベル」と「テリトリーモデル名」を入力して保存したらテリトリーモデルレコードの作成は完了です。

わかりにくいのですが、ここで作成したテリトリーモデルレコードはルールを設定するものではなく、細かなテリトリー階層を管理する箱です。テリトリーモデルレコード自身にもルールを設定できますが多くの場合テリトリー階層でルールを設定します。

テリトリーモデルレコードを作成できたら、テリトリーを作成していきます。
指定のテリトリーモデルレコードの「階層の表示」を選択します。

次に親となるテリトリーモデルの横の「テリトリーを作成」を選択します。

次に「表示ラベル」「テリトリー名」「テリトリー名」などを入力し、アクセスレベルを設定したら保存します。

画面が遷移するので取引先レコードを割り当てるユーザの指定やルールを作成します。

割り当てルールの一例ですが、取引先の郵便番号などを指定します。

割り当て済みユーザ、ルールなどが指定されていればテリトリーの作成は完了です。

あとは親のテリトリーモデルレコードのページで「有効化」を選択したらエンタープライズテリトリー管理の設定は完了です。

まとめ

エンタープライズテリトリー管理は地域別だけでなく会社規模別などで割り当てるユーザを指定できます。ロール階層に似ている機能ですがロール階層をより拡張するような機能です。

利用したことがない人もいると思いますが、この機会にしっかり覚えておきましょう。